相続に強い税理士の選び方を知りたい人に向けて、この記事では相続に強い税理士の選び方や相続に強い税理士を活用するメリットを紹介します。
それでは、見ていきましょう。
相続に強い税理士とは？
相続に強い税理士は、以下のような特徴があります。
- 相続税に関する専門知識を持っている
- 資産評価の専門家との連携ができる
- 個別の事情に合わせたアドバイスができる
- 顧客とのコミュニケーション能力が高い
- 常に最新の情報を取得している
相続税に関する専門知識を持っている
相続に強い税理士の特徴の一つに、相続税に関する専門知識を持っていることが挙げられます。
相続税には、複雑な法律や税制の知識が必要です。
そのため、相続に強い税理士は、相続税に関する専門知識を持っており、相続人に対して的確なアドバイスを行うことができます。
資産評価の専門家との連携ができる
相続に強い税理士の特徴の一つに、資産評価の専門家との連携ができることが挙げられます。
相続税申告において、相続資産の評価は重要な役割を担います。
相続に強い税理士は、必要に応じて資産評価の専門家と協力して相続資産の評価を行うことが可能です。
個別の事情に合わせたアドバイスができる
相続に強い税理士の特徴の一つに、個別の事情に合わせたアドバイスができることが挙げられます。
相続には、相続人や相続資産によって異なる問題が発生することがあります。
その点、相続に強い税理士は、相続人の個別の事情に合わせたアドバイスを行い、問題解決に導くことができます。
顧客とのコミュニケーション能力が高い
相続に強い税理士の特徴の一つに、顧客とのコミュニケーション能力が高いことが挙げられます。
相続税に関する手続きは、顧客とのコミュニケーションが重要です。
その点、相続に強い税理士は、顧客とのコミュニケーション能力が高く、分かりやすく説明することができます。
また、税理士に依頼する場合、相続人と税理士との間で直接コミュニケーションをとる機会も非常に多いです。
その際に、コミュニケーション能力が低い税理士だと相続人が知りたい情報を提供できないことや、税理士と話していることで疲れを感じてしまう可能性もあるでしょう。
常に最新の情報を取得している
相続に強い税理士の特徴の一つに、常に最新の情報を取得していることが挙げられます。
相続税には、法律や税制が変更されることがあります。
相続に強い税理士は、常に最新の情報を取得し、最新の税制改正に対応することができます。
また、最新の情報を取得していない税理士の場合、今は使えない特例や控除を提案される可能性があります。
反対に、本来ならば特例や控除の対象であるにもかかわらず、税理士がその事実を知らなかったことで、特例や控除を使えない可能性もあるでしょう。
相続に強い税理士の選び方
相続に強い税理士の選び方のポイントは、以下の3つです。
- 経験や実績に基づいて選ぶ
- 評判や口コミに基づいて選ぶ
- 相続に特化した税理士事務所を選ぶ
経験や実績に基づいて選ぶ
相続に強い税理士の選び方のポイントの一つに、経験や実績に基づいて選ぶ方法が挙げられます。
税理士として相続税申告や相続税申告の相談に乗っている税理士の場合、経験や実績が豊富な可能性が高いです。
そのため自社のホームページやSNSなどに過去の実績などを掲載してる可能性も高いでしょう。
経験や実績が豊富な税理士を選ぶことで相続税申告をスムーズに出来るだけではなく、相続税申告においてのミスを減らすことができます。
相続税申告でミスが発生し、申告漏れや申告ミスが発生すると税理士ではなく相続人本人が重加算税を支払う必要が発生します。
このような背景から相続税納付で不利にならないためにも、相続人が自ら税理士の経験や実績に基づいて最適な税理士を選ぶことが重要です。
評判や口コミに基づいて選ぶ
相続に強い税理士の選び方のポイントの一つに、評判や口コミに基づいて選ぶ方法が挙げられます。
相続税申告や相続税申告の相談を多く担ってきており、かつ相談をした相続人から高い評価を得ている人の場合Google検索の口コミやその他税理士専門のマッチングサイトなどでの口コミ評価が高い傾向にあります。
そのため、それらの評判をもとに選ぶことが出来れば、自分にマッチした税理士でかつ、ハズレの可能性が小さい税理士を選ぶことが可能です。
また、評判の良い税理士であればもちろん税理士としては腕が良いだけではなく、コミュニケーションにおいてもストレスが少ない可能性が非常に高いです。
このような背景から評判や口コミに基づいて税理士を選ぶといいでしょう。
相続に特化した税理士事務所を選ぶ
相続に強い税理士の選び方のポイントの一つに、相続に特化した税理士事務所を選ぶことが挙げられます。
相続に強い税理士を探そうと思っても個人で探すのが難しい可能性も高いです。
その点、相続税に強い税理士事務所であれば、所属している税理士も相続税に強い可能性が高いでしょう。
一方で、相続に特化した税理士事務所の場合、相続以外については知識や経験が乏しい可能性もあります。
相続に強い税理士の料金について
相続税申告の税理士の料金は、相続資産の総額や作業内容によって異なりますが、以下のような料金設定が一般的です。
- 相続資産総額に応じた定額制： 相続資産の総額に応じて一定の金額を設定し、その金額で相続税申告業務を請け負う方法です。相続資産の総額が大きい場合は、料金も高くなります。一般的には、相続資産総額が1億円以下であれば50万円程度、1億円を超える場合は100万円以上が相場とされています。
- 時間単価制： 時間あたりの料金を設定し、相続税申告業務にかかる時間に応じて請求されます。税理士のスキルや経験によって、料金が異なる場合があります。一般的には、1時間あたり5000円～5万円程度が相場とされています。
以下の表は、一般的な相続税申告の税理士の料金相場を示したものです。
ただし、業務内容や地域によって異なるため、あくまでも参考程度にお考えください。
| 相続資産総額 | 料金相場 |
|---|---|
| 1億円以下 | 50万円程度 |
| 1億円超～2億円以下 | 100万円程度 |
| 2億円超～3億円以下 | 200万円程度 |
| 3億円超～4億円以下 | 300万円程度 |
| 4億円超～5億円以下 | 400万円程度 |
| 5億円超～ | 応相談 |
なお、相続税申告には、相続人や相続資産の評価、相続税の申告書作成などの複雑な作業が含まれるため、専門的な知識やスキルが必要です。
そのため、安価な料金で相続税申告を請け負う税理士には注意が必要でしょう。
相続に強い税理士を活用するメリット
相続に強い税理士を活用するメリットは、以下の3つです。
- 正確かつ迅速に相続手続きができる
- 節税効果が最大化する
- トラブル回避につながるアドバイスがある
正確かつ迅速に相続手続きができる
相続に強い税理士を活用するメリットの一つに、正確かつ迅速に相続手続きができることが挙げられます。
相続に強い税理士を選ぶことで、その税理士が過去に培ってきた経験や知識をもとに相続税申告を行えます。
相続税申告をスムーズに行えることで、結果的に相続人が遺産を受け取るまでのスピードも早くなります。
そのような背景から、相続に強い税理士を選ぶことで正確かつ迅速に相続手続きができるというのは大きなメリットです。
また、正確さは相続税申告においては特に重要です。
というのも、相続税申告で正確さを欠いてしまうと申告ミスや申告漏れが発生することになり、申告ミスや申告漏れが発生すると重加算税などのペナルティが与えられることになります。
これらのペナルティは税理士ではなく相続人本人が支払わなくてはいけません。
節税効果が最大化する
相続に強い税理士を活用するメリットの一つに、節税効果が最大化することが挙げられます。
相続に強い税理士を選ぶことで、相続税申告で使うことができる特例や控除などを提案してもらえる可能性が高くなります。
これらの特例や控除は個人でも調べることは可能ですが、相続税専門の税理士の方が細かく理解してる可能性が高いです。
そのため、節税効果を最大化させるという点でも相続に強い税理士を活用するメリットは非常に大きいです。
また、相続に強い税理士を活用することができれば、その税理士とコネクションのある弁護士や土地家屋診断士、司法書士などを紹介してもらえる可能性も高いです。
相続に強い専門家にコネクションをもとに依頼できることで、評価額を適切に算出してもらうことができ、評価額を圧縮できるなどメリットがあるのも事実です。
トラブル回避につながるアドバイスがある
相続に強い税理士を活用するメリットの一つに、トラブル解決につながるアドバイスをくれるということが挙げられます。
相続税申告や遺産の分配については相続人間で揉める可能性が非常に高いです。
このような場合であっても相続に強い税理士を活用することで、相続税申告においてどのように処理をすればいいのか、また法的観点からどのように処理をしなくてはいけないのかの意見をくれます。
このようなアドバイスをくれることでトラブルを回避することも可能です。
また、過去の経験からどのような場合にトラブルになりやすいのかを事前に教えてもらうこともできるでしょう。
それだけではなく、トラブルを事前に回避するための方法やトラブルを事前に回避するためには、どのようにすればいいのかなどアドバイスをもらうことも可能です。
まとめ
相続は、相続専門の税理士に依頼することでスムーズに、そして適切に申告をすることが可能です。
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